La formation

Le devoir de conseil

Conformité

Cette formation vise à permettre aux professionnels de l'assurance (agents, courtiers, mandataires) de maîtriser les obligations légales et réglementaires liées au devoir de conseil à savoir notamment sur le formalisme de leur conseil conformément aux exigences du Code des Assurances, tout en assurant une meilleure protection des assurés et en sécurisant la responsabilité du distributeur.

Aucun pré-requis | Formation pour :
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Objectifs de la formations

Cette formation vise à permettre aux professionnels de l'assurance (agents, courtiers, mandataires) de maîtriser les obligations légales et réglementaires liées au devoir de conseil à savoir notamment sur le formalisme de leur conseil conformément aux exigences du Code des Assurances, tout en assurant une meilleure protection des assurés et en sécurisant la responsabilité du distributeur.

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Maîtriser les évolutions du devoir de conseil à travers la DDA
Validation
Etre en mesure de formaliser le conseil en remettant les documents prévus par le code des assurances
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Contenu de la formation

Tout développer
Partie 1
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Chevron
Module 1

PREAMUBLE : DEFINTION DU DEVOIR DE CONSEIL

Module 2

A quoi correspond il et comment le mettre en place

Module 3

Quels sont les acteurs concernés par cette obligation

Module 4

Module 5

Partie 2
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Module 1

DDA ET LES EVOLUTIONS DU DEVOIR DE CONSEIL

Module 2

Le champ d'intervention de la DDA pour les assureurs

Module 3

Les obligations mises en place par la DDA

Module 4

L'impact de la DDA sur la distribution des produits

Module 5

Partie 3
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Module 1

COMMENT SE FORMALISE LE DEVOIR DE CONSEIL ?

Module 2

Le cadre réglementaire du devoir de conseil

Module 3

Les 4 étapes du devoir de conseil

Module 4

Module 5

Partie 4
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Module 1

ZOOM SUR LES DOCUMENTS FORMALISANT LE CONSEIL

Module 2

Présentation des différents documents (information pré contractuelle, IPID/DIPA/DIC, Fiche information et conseil, Notice d'information ...)

Module 3

Module 4

Module 5

Partie 5
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Module 1

Conclusion

Module 2

Récapitulatif des informations clés

Module 3

Comment peut on rechercher la responsabilité d'un distributeur

Module 4

QCM

Module 5

Partie 6
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Formateur(s)

Julie Bondil

Gestionnaire sinistre pendant 10 ans dans plusieurs cabinets de courtage et en agence, puis directrice d’un cabinet de courtage pendant 2 ans, c’est une touche à tout dans l’assurances. Son parcours dans la gestion des sinistres lui a permis de maîtriser l’application des garanties mais aussi tout l’environnement autour de la vie d’un contrat, et la découverte du client pour palier à tous ses besoins en assurance.

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Le devoir de conseil
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 30,00 €
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/ formation
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Type de formation :
E-Learning
Durée :
1 heure
Lieu :
à définir
Date :
à définir
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